ОАО "ФСК ЕЭС" удачно закрыло книжки заявок сообразно двум выпускам облигаций совместным объемом 20 миллиардов руб

19 октября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» удачно закрыло книжки заявок сообразно двум выпускам облигаций: серии БО-01 объемом 10 миллиардов руб. с офертой через 2.5 года а также серии 21 объемом 10 миллиардов руб. с офертой через 4.5 года.

Книжки заявок были раскрыты 17 октября с ориентирами сообразно ставке купона 8.20-8.40%% в рассуждении выпуска с офертой через 2.5 года а также 8.80-9.00% сообразно 4.5-летнему выпуску.

Предложенные бумаги были встречены базаром с огромным энтузиазмом. Совместный спрос сообразно выпуску БО-01 составил 26.6 миллиардов руб. — к моменту закрытия книжки выпуск был переподписан наиболее чем в 2.5 раза. Тогда 21 серии еще имела наиболее чем двукратная переподписка: размер рыночного спроса составил 22.7 миллиардов руб.

Как последствие высочайшего спроса, норма процента сообразно обоим выпускам была установлена ниже вначале маркетируемого спектра: цена купона сообразно облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8.10% годовых, сообразно облигациям серии 21 — 8.75% годовых.

Сообразно итогам букбилдинга эмитент принял заключение об акцепте 22 заявок инвесторов в рамках книжки сообразно выпуску БО-01 а также 43 заявок сообразно облигациям 21 серии.

Порция иноземного спроса посреди заявок инвесторов составила распорядка 5% сообразно выпуску БО-01 а также 11% сообразно выпуску серии 21.

Выпуск 21 серии с офертой через 4.5 года стал самым долговременным из необеспеченных корпоративных облигаций с фиксированной ставкой купона, размещенных снова 2012 г.

Организаторами сделки выступили ВТБ Основной капитал, Газпромбанк, Ренессанс Основной капитал а также Sberbank CIB. Со-организаторы — БК Регион, ТКБ Основной капитал а также Промсвязьбанк.

Расположение облигаций серии БО-01 а также серии 21 на ФБ ММВБ пройдет 24 октября 2012 г.

Средства, приобретенные от размещения облигаций, будут ориентированы на оплачивание вкладывательной програмки ОАО «ФСК ЕЭС». Со слов Главного заместителя Председателя Правления Андрея Казаченкова, «в рамках реализации плана сообразно привлечению заемных средств в 2012 году ОАО «ФСК ЕЭС» вовремя вышла на базар облигаций. Фирма довольна тем, что сумела удовлетворить спрос разных инвесторов, предложив приборы с различной дюрацией а также сроками выхода во вторичное обращение».