Окончено расположение облигаций РусГидро серий 07 а также 08 в объеме 20 миллиардов. рублей

14 февраля 2013 года РусГидро удачно завершило расположение неконвертируемых рублевых облигаций серий 07 а также 08 на общую сумму 20 миллиардов. рублей. Облигации включены в Котировальный перечень «А» главного уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книжка заявок сообразно облигациям ОАО «РусГидро» серий 07 а также 08.
Невзирая на высшую волатильность на русском долговом базаре во время маркетинга, расположение облигаций ОАО «РусГидро» привлекло интерес широкого кружка инвесторов — в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено наиболее 50 заявок на покупка облигаций со ставкой купона в спектре от 8,35% по 8,60% годовых. Совместный спрос сообразно выпускам облигаций превысил нарицательный размер. Сообразно итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.

Срок оферты, поставленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг сообразно требованию их собственников) — 5 лет. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами — Банчок Юникредит Балтийское Финансовое Агентство а также ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска — Бинбанк.

Расположение исполнялось сообразно раскрытой подписке методом сбора адресных заявок от клиентов сообразно фиксированным стоимостям. Распорядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом начальников ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР Рф 27 декабря 2012 года (муниципальные регистрационные гостиница 4-07-55038-E а также 4-08-55038-Е). Номинальная цену всякой облигации — 1 000 рублей.